旗下一基金2年亏近50%,“民间股神”怎么了?
文 | 杨万里
(资料图片)
林园,投资圈称其为“民间股神”,当年凭借8000元入市,后来成为亿万富豪。
林园的投资佳绩多年来被外界羡慕,而近期,他又成为了市场热议对象。
截至2023年5月31日,深圳市林园投资管理有限责任公司(简称:“林园投资”)旗下有53只私募基金产品录得负收益。
其中,“林园投资309号”今年来累计下跌33.69%,近两年累计下跌49.80%。林园表示,“林园投资309号”亏损的原因是由于参与赛力斯定增所致。
林园的性格特征是“傲慢”与“乐观”。一方面,他多次语出惊人,甚至狂言“不给穷人道歉”、“一辈子没打过工”、“钱是废纸一张”;另一方面,他多次发表积极言论,唱多几个板块。
值得关注的是,林园在二级市场操作过程中有过被争议的历史,具体参与的标的包括可转债和片仔癀等。
53只私募基金产品负收益
“民间股神”也不能百战百胜。
最新数据显示,“林园投资”旗下合计管理271只私募基金产品,其中264只私募基金产品处于运行中状态,管理规模达100亿以上。
截至2023年5月31日,林园投资旗下有53只私募基金产品录得负收益,下跌的私募基金产品占总私募基金产品数量比重约为19.55%。
表现最差的一只私募基金产品是“林园投资309号”,从年初以来累计收益率为-33.69%。拉长时间看,从2021年7月8日以来,该私募基金产品累计收益率为-49.80%,接近腰斩。
援引财联社报道,对于“林园投资309号”亏损原因,林园称主要是参与了赛力斯定增。他还强调,这只私募基金产品主要是自己公司的钱。
2022年7月15日,赛力斯公告定增进展,成功发行1.37亿股,发行价格51.98元/股,募集资金总额71.3亿元。发行对象17名,其中,林园投资309号私募证券投资基金,获配2.58亿元,锁定期为6个月。
赛力斯于今年6月8日最低跌至24.75元,即使近期反弹至40.35元,“林园投资309号”依然处于浮亏状态(假设未卖出前提下)。
据了解,在2020年之前,“林园投资”管理的私募基金产品不到60只。从2020年开始,林园大量发行新产品。据统计,2020年发行了89只,2021年发行了106只产品,证券时报报道称2021年发行的大部分产品处于亏损状态。
在个人IP影响力等因素加持下,林园管理的私募基金规模越来越大。
林园曾看好的三个投资方向是健康、与嘴巴相关的消费以及新兴领域,如人工智能、新能源、5G等,分别对应的是医药、食品饮料和科技。
“民间股神”的傲慢与乐观
林园年轻时候学医,而非专门学习金融出身。
从陕西一所卫生技术学校临床医学专业毕业后,林园先后在深圳红十字会医院、深圳博物馆工作。
1989年下半年,林园靠着全家拼凑的8000元投入A股,买的第一只股票叫深圳发展银行。短短几个月,他就赚到了第一桶金,投资资金飙升至12万元。
之后,林园继续炒股,1992年股市资产达到千万级别,2004年时股市资产达到4亿,2006年时股市资产达到20亿。
十几年前,林园依靠炒股暴富的故事引起外界重点关注,获得不少称号,如“民间股神”、“国产巴菲特”。
林园身上有一种“傲慢”气息。
2006年至2007年期间,林园接受采访时称,“我为什么要关注巴菲特?他是个外国人”。另一次接受采访时,他认为自己符合“股神”的标准。
2008年7月份,林园曾对外表示,“如果你到42岁还不能成为赚3000万以上的大老板,我认为你是失败的”。
2020年5月份,林园谈到如何赚钱称,“真正赚钱要靠泡沫,怕高那你一定是苦命人”。
2021年6月份,在贵州茅台股东大会上,林园公开称:“我持有茅台2%的股票,现在占我总资产的40%,我一年分红几个亿,拿了这么多股票,却要像乞丐一样去求着茅台经销商买酒,希望公司能够考虑股东的买酒需求……”。
当时,外界一度猜测林园的身价甚至可能超千亿。之后,林园接受采访时回应相关言论称,“我就是个精神病,就是靠乱说话的形象吃饭的。”
2021年8月份,网传林园在直播路演中怒怼客户,“志同道合你就买我的产品,不买我也从来不强迫,亏了就活该,要我道歉那是永远不可能的事儿,我怎么有钱的人,怎么可能给穷人道歉呢,全世界没看见几个比我能的。”
2023年4月份,林园接受采访时表示,“到我这个年龄财富如同废纸一张,没有任何价值,财富实际上是一种能力的体现.....到目前越有钱越觉得钱是废纸一张”、“我觉得上帝派我来是管钱的,那我就管.....”
另外,林园还自称比某电商大佬有钱,还表示自己一辈子没打过工,司机和保姆身家过亿。
在应对二级市场上,林园又是一种乐观的性格。林园公开唱多消费、医药等行业。近日,林园最新发声称,“现在这个机会是给予敢于乐观的人”。
两次市场操作引起争议
林园在一些具体操作上,引发外界争议。
2021年2月9日至3月13日,“林园投资”大笔买入嘉澳环保的可转债(嘉澳转债),约占嘉澳转债发行总量的21.7%。2021年3月15日,“林园投资”又卖出了部分嘉澳转债,约占嘉澳转债发行总量的10.25%。
短短2天时间快速做了一个短线。“林园投资”卖出后,嘉澳转债出现大幅波动,可转债价格一度从148.9元高点下跌至104元左右,回调幅度超过30%。
有律师当时评论称,“林园投资近几年在可转债市场的投机炒作,亦有着明显的违法操纵嫌疑”。
林园接受媒体时则表示,“我们压根不需要去回复这些东西,这就是我们正常的资产配置策略和投资的灵活性,不涉及什么操纵市场。价位合适我们就卖了,跌到一个我觉得合适的价格了,我就买”。
林园的另一个迷之操作是在千亿白马片仔癀上。
在2018年二季度至2020年三季度,“林园投资”旗下多只私募基金产品相继进入片仔癀前十大股东名单。
详细看,2018年二季度,“林园投资21号”位列第八大股东,持股比例为0.64%;2019年三季度,“林园投资29号”新进为第九大股东,持股比例为0.42%;2019年四季度,“林园投资36号”新进为第九大股东,持股比例为0.25%;2020年二季度,“林园投资101号”新进为第十大股东,持股比例为0.39%。
2020年三季度,“林园投资21号”、“林园投资101号”退出前十大股东名单。2020年四季度,“林园投资29号”也退出了前十大股东名单。
此后,“林园投资”旗下私募基金产品未再进入片仔癀前十大股东名单中。该事件让部分投资者认为林园已经减持了片仔癀。而在2021年6月份流传的亲笔信内容显示,林园“从2005年买入片仔癀至今一股未卖”。
林园后来回应称,只是将一些十几至二十亿元规模的基金进行了分拆,所以退出了片仔癀前十大流通股的席位。
有意思的是,在片仔癀2022年股东大会上,林园没有现身,反而去了同仁堂科技。
林园曾说,“从来没有标榜自己是一家长线投资公司,只要基本面发生变化,就可以出手。”从这里也可以看出,林园的投资很难用长线短线定义,如果有人跟风林园买入,不排除当你买入林园就已经退出的可能。
而林园旗下基金下跌,也说明了跟着林园买股,也有亏损的可能。对于林园的投资盈亏情况,大家怎么看?
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